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2020-05-30
2020年Q1紙尿褲線上數(shù)據(jù)分析,哪些品牌賺錢了?

 2020年開局,先是疫情重創(chuàng)線下實(shí)體,緊接著口罩緊缺、無紡布熔噴布漲價(jià),紙尿褲工廠轉(zhuǎn)產(chǎn)停產(chǎn),業(yè)內(nèi)人士紛紛直呼“今年太難了”。作為剛需高頻的嬰兒消費(fèi)品類,紙尿褲在疫情期間的表現(xiàn)究竟如何?是經(jīng)歷了“大漲”還是“大跌”?哪些品牌成為贏家,哪些品牌在疫情之下還能逆勢(shì)增長(zhǎng)?

 
根據(jù)ECdataway數(shù)據(jù)威最新數(shù)據(jù)顯示:綜合天貓、淘寶、京東三大平臺(tái),2020年Q1母嬰相關(guān)類目匯總線上規(guī)模達(dá)618.7億,較2019年Q1同期降低24.8%,其中,嬰兒食品、嬰兒護(hù)理增速最快,分別增長(zhǎng)38.6%和36.8%,玩具/益智下跌最嚴(yán)重,嬰兒出行也受到較大沖擊,疫情對(duì)母嬰各品類都產(chǎn)生了直接影響。嬰兒尿褲(包括紙尿褲、拉拉褲、尿片等)相比去年同期下降了0.6%,終端市場(chǎng)目前表現(xiàn)穩(wěn)定。
 
 
五大品牌穩(wěn)居頭部
 
尿片/尿褲品類top10品牌分別是幫寶適、好奇、花王妙而舒、大王、moony、巴布豆、媽咪寶貝、BabyCare、安兒樂、宜嬰。整個(gè)嬰兒紙尿褲市場(chǎng)品牌集中度較高,從數(shù)據(jù)來看,幫寶適、好奇、花王、大王、尤妮佳五大頭部品牌受到疫情影響并不大。盡管從3月份開始的原料漲價(jià)潮給一部分中小企業(yè)帶來了不小的生存壓力,但這些大品牌保持穩(wěn)定銷售,一方面是供應(yīng)鏈做得好、消費(fèi)者忠誠度相對(duì)較高、品牌溢價(jià)能力強(qiáng),另一方面一個(gè)核心點(diǎn)在于,原料供應(yīng)商不敢漲、不敢斷,對(duì)于這些大客戶、老客戶優(yōu)先供應(yīng)。
 
 
具體而言,幫寶適小幅下降,占比15.2%,依舊穩(wěn)居首位。好奇小幅上漲,占比11.3%。花王占比10.9%,下降了9%。大概率與日本疫情有關(guān),花王進(jìn) 口妙而舒系列一直受到眾多消費(fèi)者青睞,疫情發(fā)生以后,物流受限對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)口產(chǎn)生一定影響。
 
大王增長(zhǎng)38%,大王(南通)工廠采用與日本同樣的標(biāo)準(zhǔn)和原料,木漿自給自足,3月份還通過“線上直播”發(fā)布會(huì)推出光羽鎏金系列新品紙尿褲,進(jìn)一步加碼高端市場(chǎng)。
 
疫情期間,比較顯著的一個(gè)特點(diǎn)是,線上渠道布局更好的品牌增速也較快。疫情對(duì)渠道效率提出更高要求 
 
天貓和京東依舊是嬰兒尿褲線上兩大主流平臺(tái)。2020年Q1天貓嬰兒尿褲規(guī)模達(dá)26.5億,京東達(dá)22.6億,京東同比增長(zhǎng)13%。有行業(yè)數(shù)據(jù)顯示,自1月20日至2月13日期間,在線上電商平臺(tái),京東超市的母嬰產(chǎn)品訂單迎來爆發(fā)式增長(zhǎng),累計(jì)銷售4億片嬰兒紙尿褲。京東數(shù)字化供應(yīng)鏈在疫情期間發(fā)揮了強(qiáng)大的作用。
 
數(shù)據(jù)顯示,各品牌在電商渠道的分配中,外資品牌在京東上的占比超過天貓,花王在京東的占比54.4%,好奇在平臺(tái)分布上主要還是以天貓和京東為主,京東占比略高于天貓。而BabyCare、安兒樂、宜嬰在淘寶天貓的銷售占比較高。頭部品牌京東占比更高,再加上物流配送能力,使得疫情期間京東在嬰兒尿褲這一品類獲得了較快增長(zhǎng)。
 
除了以上分析到電商平臺(tái),移動(dòng)與社交相結(jié)合的微商市場(chǎng)、拼團(tuán)第三方社交電商平臺(tái)拼多成為各電商及品牌競(jìng)相布局的渠道之一。拼多多是近幾年來紙尿褲線上渠道不可忽視的一股力量。由于其對(duì)低線城市有較高的滲透性,因此拼多多在整個(gè)紙尿褲線上渠道中占比較大,拼多多成為了眾多大品牌渠道下沉的新選擇。例如為了挖掘新的消費(fèi)市場(chǎng),好奇與拼多多展開合作,為拼多多提供好奇銀裝或者更低端的產(chǎn)品。而微商渠道對(duì)于紙尿褲的渠道沖擊也不容小覷,據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示2019年微商規(guī)模將近1萬億。其中凱兒得樂、米菲、小萌希奧等品牌基本均通過層層分級(jí)的代理模式成長(zhǎng)起來,而包括恒安在內(nèi)的眾多企業(yè)也布局了微商渠道。
 
疫情,讓我們重新審視了行業(yè)。在消費(fèi)升級(jí)和新零售背景下,消費(fèi)者更加注重品質(zhì),針對(duì)高端市場(chǎng)、細(xì)分品類,品牌還有很大發(fā)展空間??v觀紙尿褲線上銷售戰(zhàn)場(chǎng),盡管在疫情區(qū)間,外資品牌掌握近七成市場(chǎng)份額,但隨著疫情的平穩(wěn),口罩市場(chǎng)趨于理性,無紡布等原材料價(jià)格恢復(fù)正常,消費(fèi)者需求和社交電商等渠道的變化,國(guó)內(nèi)中小紙尿褲品牌仍有很大的發(fā)展機(jī)會(huì)。
 
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